获1.7万亿美元估值 全球最大IPO行将诞生!

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【摘要】据英国《金融时报》中文网6日报导,全球最大石油公司沙特阿美经过IPO募资256亿美元,超越此前阿里巴巴在纽约上市时创下的250亿美元的纪录,成为全球最大IPO。报导称,据知情人士泄漏,沙特阿美周四以每股32沙特里亚尔(合8.53美元)的价格出售股票,这是上月设定的价格区间的上限价格,这将使该公司市值在股票开端买卖时到达1.7万亿美元。

  四方赏晴雨  ·  2019-12-06 09:50

据英国《金融时报》中文网6日报导,全球最大石油公司沙特阿美经过IPO募资256亿美元,超越此前阿里巴巴在纽约上市时创下的250亿美元的纪录,成为全球最大IPO。

报导称,据知情人士泄漏,沙特阿美周四以每股32沙特里亚尔(合8.53美元)的价格出售股票,这是上月设定的价格区间的上限价格,这将使该公司市值在股票开端买卖时到达1.7万亿美元。

在曩昔4年的大部分时间里,沙特王储穆罕默德•本•萨勒曼一向力主在伦敦或纽约等全球金融中心出售该集团5%的股份,筹措1000亿美元。此次IPO,虽然打破了我国电商巨子阿里巴巴的记载,且1.7万亿美元的市值比紧随其后的五大石油公司的市值总和还要高,但估值仍低于穆罕默德王储期望的2万亿美元。

报导指出,在全球加快转向更清洁的燃料之际,此次IPO处于穆罕默德王储推进依靠石油的沙特经济转型这一大志的中心。但在政府初次发表上市方案后的近4年里,海外上市的期望现已失败,在利雅得上市的规划也小于开端目的。

在此项IPO定价之际,沙特正在维也纳与欧佩克(OPEC)和俄罗斯等盟国(OPEC+)进行谈判,参议经过约束石油产值来支撑世界原油价格,期望就此达到一项协议。

报导称,周四晚些时候,OPEC+集团好像挨近达到减产约50万桶的协议,估计油价走强将有助于支撑沙特阿美股票开端买卖后的股价。

在出资者方面,沙特阿美进军公开市场的尽力,严峻依靠于沙特国内和区域出资者。此前大型外国组织出资者对穆罕默德王储寻求的2万亿美元估值望而生畏,忧虑公司管理以及出资于沙特王国的地缘政治危险。为了进步该公司的吸引力,沙特许诺每年派发750亿美元的丰盛股息,调整税率和特许权使用费,并操控长时间本钱开销,以协助公司增加现金流。虽然有这些引诱,海外出资者仍是坚持审慎。

报导说到,沙特阿美经过此次IPO出售约1.5%的股份,一位知情人士表明,一些银行家曾主张,更慎重的做法是以更低价格出售股票,以保证开端买卖后股价走高。此次IPO的两名参谋表明,沙特阿美可能会行使15%“绿鞋机制”,发行更多股票来满意需求,并可能使终究募资规划超越290亿美元。

为了完结此次IPO,沙特向国内散户出资者供给了购买股票的借款,许诺派发红股,并在全国展开有针对性的推行活动。

来历: 中新经纬

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